CSN Garante US$ 1,4 Bilhão para Renegociar Dívidas e Impulsionar Plano de Desalavancagem

Nova Linha de Crédito Estruturada com Bancos Internacionais e Locais

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) deu um passo significativo em sua estratégia de reestruturação financeira ao assinar uma carta-compromisso vinculante para um novo empréstimo sindicalizado. A operação, que pode chegar a US$ 1,4 bilhão, tem como objetivo principal alongar o perfil de suas dívidas, trocando obrigações de curto prazo por compromissos com vencimento mais extenso.

Detalhes do Empréstimo e Impacto no Endividamento

O financiamento de US$ 1,2 bilhão, com possibilidade de ampliação para US$ 1,4 bilhão, terá um prazo de vencimento de cinco anos e juros iniciais atrelados ao SOFR (taxa de referência do mercado interbancário de Nova York) mais 6% ao ano. O empréstimo será concedido à CSN Inova Ventures, com garantias oferecidas pela própria CSN e pela CSN Cimentos. Essa iniciativa faz parte de um plano mais amplo anunciado em janeiro, que prevê a captação de até R$ 18 bilhões com a venda de participações em ativos para reduzir a relação entre dívida líquida e Ebitda.

Estratégia de Desinvestimento e Metas de Alavancagem

A CSN busca antecipar parte dos recursos esperados com os desinvestimentos. A venda do controle da CSN Cimentos e de uma participação relevante na unidade de Infraestrutura estão em negociação, com expectativa de assinatura de acordos vinculantes entre o terceiro e o quarto trimestres deste ano. O objetivo da empresa é reduzir sua alavancagem para uma faixa entre 2 e 1,8 vez até o final de 2026, e atingir a relação de 1 vez em um horizonte de oito anos, combinando ganhos operacionais e a venda de ativos.

Mercado Reage e Possíveis Movimentações de Ativos

A notícia surge em um momento em que a CSN busca otimizar sua estrutura de capital. O endividamento líquido da companhia ao final de 2025 era de R$ 41,2 bilhões, com alavancagem de 3,47 vezes o Ebitda. Deste montante, R$ 9,4 bilhões vencem ao longo de 2024, incluindo um bond de aproximadamente R$ 1 bilhão com vencimento em abril. Paralelamente, a Bloomberg noticiou que a J&F estaria negociando a compra do controle da CSN Cimentos e uma participação na CSN Mineração. No final de 2024, a CSN já havia vendido 9,26% de sua subsidiária de mineração para o grupo japonês Itochu por cerca de R$ 4,4 bilhões.

Fonte: investnews.com.br

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Mahatma Amaral

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